Page 37 - Moje POHODA Leden 2024
P. 37

mPOHODA                                                  checklist pro přelom roku





                Přelom účetních období                                 Kliknutím na ikonu nesynchronizovaného záznamu
                                                                     zobrazím dialogové okno, díky kterému zjistím, proč
                mPOHODA vytváří dokladové číselné řady automaticky dle   k importu daného dokladu do Pohody nedošlo.
                předem nadefinovaného formátu číselných řad. Definice
                číselné řady však musí být platná i pro nové účetní období.     Odstraním příčinu nesynchronizování dokladu, resp.
                                                                     zruším příznak pozastavené synchronizace a zopakuji
                      V agendě Číselné řady zkontroluji, že je vytvořena   úkony popsané v předchozích bodech tohoto bloku.
                    definice číselných řad pro příští rok.
                                                                       Při synchronizaci dat s Pohodou pro jistotu
                          Nemám-li pro nový rok definici číselných řad   překontroluji požadované nastavení archivace dat
                        zadanou, vytvořím buď novou, nebo prodloužím   v mPohodě, a to před datovou uzávěrkou v Pohodě.
                        platnost stávající, vyhovuje-li nastaveným
                        formátem číselných řad.
                                                                Nové účetní období
                          Používám-li stále stejné nastavení číselných řad,
                        nechám jejich definici časově neohraničenou –   Na začátku nového účetního období je potřeba ověřit, že je
                        mPOHODA tak bude v příštích letech vytvářet   Vaše firma v aplikaci mPOHODA připravena k vystavení
                        dokladové číselné řady sama. Až tedy budu   prvního dokladu.
                        vystavovat první doklad v příslušném
                        kalendářním roce, nechám mPohodu založit       Pokud na přelomu účetních období nebyly upravovány
                        konkrétní dokladové řady.                    číselné řady a zatím nemám v novém roce vystavený
                                                                     doklad, zkontroluji nastavení číselných řad.

                Synchronizuji data na mobilní zařízení a pokračuji     Synchronizuji-li data s programem POHODA, ověřím, že
                                                                     záznamy byly aktualizovány, a to zejména stavy
                                                                     skladových zásob a prodejní ceny. Nově vytvořená
                                                                     hotovostní pokladna pro použití v aplikaci mPOHODA
                Ukončení účetního období                             musí být přenesena.
                                                                       Zkontroluji nastavení používání forem úhrad pro
                Než Vaše účetní začne uzavírat účetní období, je nutné   jednotlivé typy dokladů.
                zkontrolovat, že v aplikaci pro uzavíraný kalendářní rok
                nezůstaly žádné nesynchronizované záznamy.
                                                                       Překontroluji nastavení automatické fakturace
                                                                     a proměnných zadaných na šablonách.
                      Spustím na používaných mobilních zařízeních
                    synchronizaci dat, čímž přenesu data z mobilního     Pokud např. do firmy přišli noví zaměstnanci, nastavím
                    zařízení na API (webové rozhraní).               jim předplatné a případná omezení práce v aplikaci.

                      Zkontroluji, že v žádné agendě nezůstal          Ověřím připravenost aplikace z hlediska nastavení
                    nesynchronizovaný záznam. Nesynchronizované      hardwaru na mobilních zařízeních, tj. tiskáren,
                    záznamy jsou v hlavním přehledu dokladů označeny   .  platebních terminálů a případně čteček.
                          Pomocí povelu Detaily synchronizace v menu tři
                        tečky zjistím, proč se záznam nepřenesl na API.   Synchronizuji data na mobilní zařízení a je hotovo :-)
                      Synchronizuji-li data s programem POHODA, ověřím, že
                    žádný doklad z uzavíraného období nemá nastaven
                    příznak pozastavení synchronizace   . Příznak
                    zachovám jen u dokladů, se kterými potřebuji pracovat
                    i v novém roce a nemají se promítnout do účetnictví
                    starého roku.                                              Videonávod:
                                                                               Jak se připravit na konec roku
                                                                               v aplikaci mPOHODA?
                     Záznamy s pozastavenou synchronizací dat, resp.
                   u kterých nastala chyba synchronizace, lze v některých
                   agendách vyhledat rychleji pomocí filtru, kde v sekci
                   Stav synchronizace stačí zatrhnout hledané stavy.   Když si nebudete vědět rady


                                                                   Když si nebudete vědět rady, pomůže Vám nápověda
                      Spustím synchronizaci dat s Pohodou a zkontroluji   aplikace (app.mpohoda.cz/napoveda/) nebo naše
                    nesynchronizované záznamy i na webovém rozhraní,   videonávody (www.stormware.cz/videonavody/).
                    kde mi práci usnadní karta Synchronizace na
                    informační ploše.


          Leden 2024                                        35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40